01. Canto Alegretense – Daniel Torres (Euclides Fagundes Filho – Antonio A. Fagundes)
02. Céu, Sol, Sul, Terra E Cor – Os Araganos (Leonardo)
03. Obrigado Patrão Velho – Nardel Silva e Os Oliveiras (José R. Monteiro – Leonir)
04. Guri – César Passarinho (João Batista – Machado – Julio M. S. Filho)
05. Última Carreta – Wilson Paim (José V. Leões – Wilson Paim)
06. Lago Verde Azul – Helmo de Freitas e Grupo (Elmo De Freitas)
07. Um Pito – Nenito Sarturi & os Campeadores (Nenito Sarturi – Cláudio Patias – Nelcy Vargas)
08. América Latina – Dante Ramon Ledesma (Francisco Alves – Humberto Zanatta)
09. A Copla De Assoviar Solito – Luiz Carlos Borges (Luiz Carlos Borges – José F. Gonzales)
10. Desgarrados – Victor Hugo (Sérgio Napp – Mário Barbará)
11. Ausência – Tchê Barbaridade (Marcelo Noms)
12. Lembranças – Porca Véia (Telmo De Lima Freitas)
13. Sabe Moço – Leopoldo Rassier (Francisco Alves)
14. Tertúlia – Alex (Leonardo)

01 – Te Peguei Babando
02 – Tirando a Teima – Part. Especial Velho Milongueiro
03 – Imagens do Sul
04 – Mimoso das “Guria”
05 – Muié, Eta Frutinha Boa!
06 – Zaino “Véio” Bom de Pata
07 – Crioulo da Minha Marca
08 – Mazurca “Véia”
09 – Cinturinha de Ovo
10 – Por Debaixo dos “Acolchoado”
11 – Vanera do Taraguy – Part. Especial Haunã Taraguy
12 – De Burro Só Tenho o Trote
13 – Meninos Sem Nome
14 – Tango do Negro da Lua
15 – Com a Marca da Bossoroca
16 – Pô Sacanagem

01 – Invernia na Janela
02 – Num Certo Dia de Chuva
03 – Silhuetas de Campo
04 – Coplas de Tosador
05 – Quando a Espora Silencia
06 – Pinhos na Alma
07 – Costelando a Serafina
08 – Romance no Arrebol
09 – Guitarras de Zinco
10 – Chasque Pra Dom Munhoz
11 – Cantiga de Tropa
12 – Alma Carreteira
13 – Acorda Bugiu
14 – Milongão de “Pechá Tudo”