01 – Os “Loco” do Caticoco                 
02 – Onde Anda Meu Amor                    
03 – Quilombo dos Mamaus             
04 – Entrando no M’Bororé                
05 – Pé no Estribo                        
06 – Os Cavaleiros da Paz                  
07 – Castelhana                             
08 – Bem-Te-Vi                       
09 – Eu Sou do Sul                         
10 – O Baile das Negra Touro                
11 – Perdido num Baile de Fronteira        
12 – Amigo                                  
13 – O Sul é Meu Pais                     
14 – Pé na Estrada                         
15 – Vida Gineta                            
16 – Pão Por Deus                          
17 – Dezembro em Uruguaiana                
18 – Mana de Santana

Faixas deste CD: 01-A Marvada Não Chora; 02-Campenado Chica; 03-Dançador Do Rio Grande; 04-De Espora E Mangaço; 05-Moda De Vaneira; 06-Chaquiada; 07-Ciência Da Lida; 08-Na Lembrança E Na Dor; 09-Tropeadas; 10-A Neguinha; 11-Cancheiros Dos Fandangos; 12-De Tombos E Domas; 13-Filho Do Rio Grande; 14-De Saudade De Você.

01 – Décimas Prá um Aba Quinze 
02 – Vaneira Macharrona 
03 – Marcação 
04 – Ginete de Rodeio 
05 – Bugio do Paraíso 
06 – Travessão de Cincha 
07 – Rancheira do Canário 
08 – Esse Aporreado Conhaque 
09 – Relato de um Ginete 
10 – Quando os Cinamomos Perdem as Folhas 
11 – Tropa de Toras 
12 – Crescente Macharrona 
13 – Cavalo das Américas 
14 – Arte, Coragem e Bravura 
15 – Mãe Lavadeira 
16 – Regalo a Don Guita 
17 – Mostrando a Cara