1 – Senhor das Manhãs de Maio
2 – Baile de Ramada
3 – Pra Matar a Saudade
4 – De Vida e Flor
5 – Por Trás de Um Violão Que Toca
6 – Flor de Guanxuma
7 – Canto dos Livres
8 – Águas de Outrora
9 – Campo e Mulher
10 – Carreira de Campo
11 – Aprendendo a Amar
12 – Ecos da Solidão
13 – Milonga de Constâncio Soledad

01 – Um Domador Pacholeando
02 – O Pau que dá Cavaco
03 – Vida Baguala
04 – Fandangos do Meu Pago
05 – Sacudindo a Poeira
06 – Meio Touro e Meio Galo
07 – Evolução
08 – Parando Rodeio
09 – Guacho de Manada
10 – Rio Grande do Sul
11 – Minha Vida
12 – Vanerão do Mosquedo
13 – Versejando Saudade