Faixas do CD: 1. Apresentação; 2. Tempo adentro, campo afora; 3. Meu tordilho¨roba moça”; 4. No florir das açucenas; 5. Rastros e saudades; 6. Onde um guacho dobra os punhos; 7. Muito além da minha tropa; 8. Não era pra ser; 9. Tal a aurora; 10. Milonga ara cantar querência; 11. Eu guitarreiro; 12. Assim sou e me vou; 13. Frente ao teu grito de forma; 14. De semear e germinar; 15. Noite de ronda redonda; 16. Milonga do peão mensual.

Faixas 1. Jingle Bells – Oswaldir & Carlos Magrão 2. Noite Feliz – Edison Capagna e Pequenos Cantores do La Salle 3. Conto de Natal – Tchê Barbaridade 4. Pão, Vinho e Vanerão – Tchê Guri 5. Boas Festas – Os Nativos/Ivan Vargas/Daniel Torres/Edison Campgna 6. Presente de Deus – Leonardo 7. Dádiva de Lã – Luiz Carlos Borges e Renato Borghetti 8. Natal das Crianças – Délcio Tavares e Pequenos Cantores do La Salle 9. O Velhinho – Quero Quero 10. Papai Noel – Teixeirinha Filho 11. Natal Galponeiro – Jayme Caetano Braun e Lucio Yanel

01 – Floreios
02 – Meu Protesto
03 – Bastos, Potros e Guitarras
04 – Romance do Mascarado
05 – Prá Peonada da Estância
06 – Tropeando
07 – Fronteira
08 – Relato do Indio Bochincheiro
09 – Entre os Mouros da Tropilha
10 – Décima da Mula Fumaça
11 – Com a Alma Presa na Espora

01 Missioneiro Extraviado
02 Domador Ventena
03 De Tudo um Pouco
04 História do Tico Louco
05 Das Missões para o Rio Grande
06 Bugio Lacaio
07 Cada Vez Mais Xucro
08 Na Fazenda Ferradura
09 Do Fundo da Grota
10 Encontrei a Marcolina
11 Retoço de Xucro
12 Meu Rio Grande É Desse Jeito

Cd – Carlittos Magallanes Y Carlos Garofali – De Gardel A Piazzolla