01 – Baile das Negra Touro
02 – Milonga Morena
03 – Baile da Ramada
04 – Rondando o Sul
05 – De Adaga e Cabo de Reio
06 – Perdido Num Baile de Fronteira
07 – Briga de Bugia
08 – Lombeira
09 – No Tronco de Gervásio
10 – Meu Vale Quatro
11 – Sogaços
12 – Carreteiro de Ilusão
13 – De Rosto Colado
14 – Bolicheiro de Vila
15 – Chinoca Menina Flor
16 – No Rincão do Calça Botas
17 – Preservando os Documentos
18 – Velho Táta

01 – Eu Sou a Cara do Velho
02 – O Bagual da Madrugada
03 – Eu Tenho o Que Elas Gostam
04 – Me Ajuda
05 – O Pau Pegou
06 – Solto das Patas (feat. Leonir)
07 – Sentimentos
08 – Linda Pantaneira
09 – Bem Na Moda da Fronteira
10 – Ela É uma Flor, Eu Sou um Campeiro
11 – Armando Bochincho
12 – Estou Com Saudade
13 -O Completinho