1. Céu, Sol, Sul, Terra e Cor – Leonardo
2. Os Homens de Preto – Caverá
3. Desgarrados
4. Canto Alegretense – Neto Fagundes
5. Felicidade – Wilson Paim
6. Vento Negro – Victor Hugo
7. Esquilador – Telmo de Lima Freitas
8. Prenda Minha – Caverá
9. Negrinho do Pastoreio – José Cláudio Machado
10. Tertúlia – Marcello Caminha
11. Horizontes – Victor Hugo
12. Gauchinha Bem-querer – José Cláudio Machado.

Faixas:

1 – Um Gaitaço Brasileiro

2 – Chimarrão das Manhãs

3 – Vaneira Brasileira

4 – De Carona Com Leomar

5 – Ah, Se Ela Ficasse

6 – De Rosto Colado

7 – Nossa Milonga

8 – Desafiando o Gaiteiro

9 – Chamarrita Sentimental

10 – Trocando de Par

11 – Longe Daqui

12 – Piquete 38