01 – Candidato sem Voto
02 – Oh! de Casa
03 – Casa de Praia
04 – Serra Gaúcha
05 – Reflexão
06 – Morena Linda
07 – Distante do Rio Grande
08 – Serrano Pescador
09 – Uma Grande Mulher
10 – Pavio Curto
11 – Peão Estressado
12 – Prêmio Roubado
13 – No Fundo da Grota
14 – Campeirismo Puro

01. Partindo – Milonga (Marcelo Noms)
02. Balanço Do Izá – Bugio (Edson Machado – Marcelo Noms)
03. Ao Som De Um Gaitaço – Vanera (Marcelo Noms – Marcos Noms)
04. Apaixonado – Vanera (Marcelo Noms – Marcos Noms)
05. Recomeçar – Valsa-Canção (Marcelo Noms)
06. Gaita Do Belizário – Vanera (Valdir Silveira – Carlos Silveira)
07. Maria Dançadeira – Vanerão (Edson Machado – Marcelo Noms)
08. La Barca – Milonga (Roberto Cantoral)
09. A Saudade Mata A Gente – Chamamé (João De Barro – Antonio De Almeida)
10. Gaita, Mulher E Surungo – Vanerão (Marcelo Noms – Ivo Ladislau)

01) Faça Sorrir a Criança – Gildo de Freitas e Leonir
02) História dos Passarinhos – Gildo de Freitas e Palmeira
03) Me Enganei com Você – Gildo de Freitas
04) Filho da Natureza – Gildo de Freitas
05) Dois Poderes – Gildo de Freitas e Carlos M. Pereira
06) Não Dê um Presente Errado – Gildo de Freitas
07) Alerta Geral – Gildo de Freitas
08) O Cachorro e o Tatú – Gildo de Freitas
09) Meu Conselho – Gildo de Freitas
10) Resposta da Adaga de Ésse – Gildo de Freitas
11) Duas Mães Perdidas – Gildo de Freitas
12) Saudação aos Afilhados – Gildo de Freitas