01 Entrando no Bororé – Grupo Quero-Quero
02 Lamento de um Velho Pescador – Grupo Candeeiro
03 Velho Tata – Os Mateadores
04 Estrelas de Chão – Luiz Marenco
05 Lida Campeira – Iedo Silva
06 Bochincho – Jayme Caetano Braun
07 Nos Tempos de Rodeio – Os Tiranos
08 Guasca – Pedro Ortaça
09 Alerta de Sangue – João Chagas Leite
10 Liberdade Pra Morrer – Leonardo
11 Hino ao Rio Grande – Nelcy Vargas
12 Cambichos – César Passarinho
13 Te Amo Guri – Grupo Minuano
14 Xote Laranjeira – Iedo Silva
15 Pout Pourry – Os Homens de Preto – Chimarrita – A Xula – O Tatu – Grupo Quero-Quero
16 Um Tema Para Upacaraí – Nelcy Vargas
17 Janaina – Grupo Liberdade
18 Testamento de Peão – Wilson Paim

Faixas:

1 – Um Gaitaço Brasileiro

2 – Chimarrão das Manhãs

3 – Vaneira Brasileira

4 – De Carona Com Leomar

5 – Ah, Se Ela Ficasse

6 – De Rosto Colado

7 – Nossa Milonga

8 – Desafiando o Gaiteiro

9 – Chamarrita Sentimental

10 – Trocando de Par

11 – Longe Daqui

12 – Piquete 38