01 – Os “Loco” do Caticoco                 
02 – Onde Anda Meu Amor                    
03 – Quilombo dos Mamaus             
04 – Entrando no M’Bororé                
05 – Pé no Estribo                        
06 – Os Cavaleiros da Paz                  
07 – Castelhana                             
08 – Bem-Te-Vi                       
09 – Eu Sou do Sul                         
10 – O Baile das Negra Touro                
11 – Perdido num Baile de Fronteira        
12 – Amigo                                  
13 – O Sul é Meu Pais                     
14 – Pé na Estrada                         
15 – Vida Gineta                            
16 – Pão Por Deus                          
17 – Dezembro em Uruguaiana                
18 – Mana de Santana

01 – O tchê chegou
02 – Vai, Vai no Balanço do Tchê!
03 – Sou Do Itaqui
04 – Mulher Carente
05 – É Sábado o Dia
06 – Caçada De Viado
07 – Ausência
08 – Eu Perdi
09 – Tua falta
10 – O Índio e o Bugio
11 – Fole macho
12 – Festa na Rua
13 – Tudo Vai Dar Certo
14 – Santa Maria