01 – Destinos
02 – Os da Última Tropa
03 – Os Silêncios das Janelas do Povoado
04 – Fundo de Campo
05 – Da Boca Pra Fora
06 – Estrela D’Alva
07 – Bailongo no Mato Grande
08 – Vassoura de Guanxuma
09 – Charla de Domador
10 – Espera
11 – Meu Rancho
12 – À Moda Martin Fierro
13 – Perfil de Estrada e Tempo
14 – Ressábios
15 – Assim Se Vai “P’A Três Cruzes”
16 – Cantador de Campanha
17 – Hino Rio-Grandense

01 – Integração
02 – O Gauchão
03 – Do Rio Grande a Sorocaba
04 – Parando Rodeio
05 – Peleia Chucra
06 – Domador
07 – Não é Mole Não
08 – Lidador
09 – Galanteio de Flor
10 – As Coisas do Meu Rincão
11 – Pra Dançar um Bugio
12 – Sinfonia Para um Amor Distante

01 – Tertúlia
02 – Levanta Bugio
03 – Doce Amargo do Amor
04 – Viva a Bombacha
05 – Gaudério Aprendiz
06 – Sistema Antigo
07 – Chimarrita Galponeira
08 – Regresso do Carreteiro
09 – Xote Antigo
10 – Meu Pai, Meu Rei
11 – Céu, Sol, Sul, Terra e Cor
12 – Morocha Não
13 – Gaúcho Macho

01 – Do Cerne da Terra
02 – Flor do Sul
03 – Correntina
04 – Aguadas
05 – Meu Abrigo de Emoção
06 – Linhadas do Coração
07 – Canção de Amor e Rio
08 – Amigos do Rio Uruguai
09 – Senhoras do Pampa
10 – Lamentos de um Rio
11 -“Crassificando” as Morena
12 – Prelúdio para um Encontro de Almas
13 – Barco Perdido
14 – Noite de Geada
15 – Inverno dos Meus Sonhos
16 – Ôco do Chão
17 – A Vida pela Voz de um Cantador
18 – De Pai para Filho