Faixas 1. Jingle Bells – Oswaldir & Carlos Magrão 2. Noite Feliz – Edison Capagna e Pequenos Cantores do La Salle 3. Conto de Natal – Tchê Barbaridade 4. Pão, Vinho e Vanerão – Tchê Guri 5. Boas Festas – Os Nativos/Ivan Vargas/Daniel Torres/Edison Campgna 6. Presente de Deus – Leonardo 7. Dádiva de Lã – Luiz Carlos Borges e Renato Borghetti 8. Natal das Crianças – Délcio Tavares e Pequenos Cantores do La Salle 9. O Velhinho – Quero Quero 10. Papai Noel – Teixeirinha Filho 11. Natal Galponeiro – Jayme Caetano Braun e Lucio Yanel

Faixas do CD: 01 – Corpo Esgualepado; 02 – Arrebentando os Mondongo; 03 – O Guasca e a Roqueira; 04 – Tando Mais o Meno tá Loco de Bom; 05 – De Pura Cepa; 06 – Uma Mina Diferenti; 07 – Orre Bem Feito; 08 – Retruco da Marculina; 09 – O Peão e a Professora; 10 – O Rabo da Cumadre; 11 – Amor de Atravessado; 12 – Tesourinho de Muié; 13 – O Bagual da Bossoroca; 14 – Por um Pedaço de Terra.

Faixas – Intérpretes deste Disco: 01. Na perna do freio – Luiz Marenco; 02. Quando o poncho bota culo – Ângelo Franco; 03. Quando o sorriso se apaga – Robledo Martins; 04. O par do estribo – Cristiano Queedo e Fabiano Bacchieri; 05. De canto e tropa – Raineri Spohr; 06. Flor e truco – Ângelo Franco; 07. De idéia gasta – Nilton Ferreira; 08. Cavalo na soga – Luiz Marenco; 09. De tropa e canto – Robledo Martins; 10. Por uma sombra no povo – Raineri Spohr; 11. O gosto – Robledo Martins; 12. Compasso tropeiro – Fabiano Bacchieri e Raineri Spohr; 13. Romance de campo – Nilton Ferreira; 14. Vocação – Ângelo Franco.