01 – Coplas de Viramundo
02 – Xote Afigurado
03 – Vou Deixar Saudade
04 – Pataquero
05 – Morena Luxuosa
06 – Recorrendo os Aguapés
07 – No Coração do Rio Grande
08 – Baile da Encruzilhada
09 – Mulheres
10 – Bugio do Chaleira Preta
11 – De Alma Serrana
12 – Minha Fazenda
13 – Seu Elpídio e o Cusco Javali
14 – Esta Saudade Campeira
15 – Pêlo-Duro e Bombachudo

Faixas deste CD: 01 – Abram Cancha Pro Rio Grande; 02 – Pra Que Lembrar; 03 – Vem Dançar; 04 – Doce Madrugada; 05 – Porto Saudade; 06 – Baile Debaixo da Lua; 07 – Canção da Meia Noite; 08 – Milonga da Saudade; 09 – Bate Outra Vez; 10 – Noite Fria.

Cd – Os Fagundes – Para Todas As Querências

01 – Cocotinha da Fronteira

02 – Animalzinho Teimoso

03 – Do Jeito que o Véio Qué

04 – Catando os Pila

05 – Da Moda Antiga

06 – Amassando o Bombril

07 – Pela Bucho

08 – Deu Bolor

09 – Queixo de Ferro e Beiço de Mola

10 – Tá no Papo da Galera

11 – Campeiro Feliz

12 – Bugio Roncador

13 – Mexe que Remexe

14 – Nasci pra Aguentar o Tirão

15 – Tubuna Véio

16 – Mandingas do Tio Nanato

17 – Nossa Senhora Aparecida

18 – Fazenda Pirapó

01 – Mais ou Menos Tipo Bicho
02 – Ao Rei do Improviso
03 – Façanhas de um Cantador
04 – Cadê Minha Muiézinha
05 – Desafio de um Paulista e um Gaúcho
06 – Trocando de Canal
07 – Cobra Sucuri
08 – Morena de Santana
09 – Refrescando as Idéias
10 – Retorno de Papai
11 – Irmão Paulista
12 – Gaúcho Caprichoso
13 – Monumento de Mulher