01 – Noches de Canto y Fogón
02 – Madrugada
03 – Yamandu
04 – Clareando o Dia
05 – El Cosechero
07 – Don Greatti
08 – La Muerte del Indio
09 – De Arismar a Espirito Santo
10 – Felicidades
11 – Cunumi
12 – Pra Dino Rocha
13 – Nêgo Véio

Músicas:

1 – Rio Grande Do Sul – Osvaldir & Carlos Magrão

2 – No Rancho Da Candoca – Grupo Minuano

3 – Pra Lá De Bagda – Grupo Candieiro

4 – Todo Mundo Veio Pro Rodeio – João Luiz Corrêa

5 – Um Bagual Corcoveador – Osvaldir & Carlos Magrão

6 – Balança Que Balança – Grupo Candieiro

7 – Outras Fronteiras – João Luiz Corrêa

8 – Coração Poeta – Osvaldir & Carlos Magrão

9 – Onde Ela Mora – Grupo Minuano

10 – Amor De Verão – Grupo Candieiro

11 – Canção De Um Amor Distante – João Luiz Corrêa

12 – De Uma Chance Ao Meu Coração – Osvaldir & Carlos Magrão

13 – Olha O Bastantão – Grupo Minuano

14 – A Ginga Do Bugio – João Luiz Corrêa

15 – Pau Que Dá Cavaco – Grupo Candieiro

01 – MÃos Dadas

02 – Barquinho De Papel

03 – Flor Azul Da Minha Vida

04 – Na Quietude Da Tapera

05 – Canção Para “Ivo Rodrigues”

06 – CanÇÃo Para A Saudade Do Meu Pai

07 – Morena Linda

08 – Pandorgueando

09 – Do Tempo Das Balsas

10 – Meu Recanto

11 – Quando A Pampa Se Acorda

12 – Menina Da Pele Morena