01 – Firmando o Garrão
02 – Com o Sonho na Garupa
03 – Homem Feio e sem Coragem Não Possui Mulher Bonita
04 – Pilchado de Avô
05 – Flor de Vaneira
06 – De Flete, Cusco e Cherenga
07 – Outra Campereada
08 – Rancheira do Tio Bilia
09 – A Luz Daquela Flor
10 – Acordes de Chamamé
11 – Na Ronda do Tempo
12 – Temo Gaúcho

01 – Mostrando a Cara
02 – Nas Ferrarias
03 – E Assim Recorro Meus Dias
04 – Laço de Estrelas
05 – Crioulo do Reculuta
06 – No Lombo do Cavalo
07 – Queimadas
08 – Oração do Palanque
09 – Ao Som de um Bandoneon
10 – Poema do Mate da Saudade Longa
11 – Daqui a 200 Anos
12 – Domas
13 – Livrando o Tirão
14 – Cozinheira, Alma da Estância
15 – Os Golpes do Conhaque