01 – De Bota Nova – Os Monarcas
02 – Já Vem no Sangue – Walther Morais
03 – Baile do Saldanha – Elton Saldanha
04 – Nossa Tradição – Eco do Minuano e Bonitinho
05 – Tô Solteiro, Tô de Graça – Tchê Barbaridade
06 – Vendi a Casa de Praia – Ernesto Nunes
07 – Recuerdo – César Oliveira e Rogério Melo
08 – Sangue de Horneiro – Piazitos do Fandango
09 – Abre Essa Gaita – Shana Müller
10 – Vá Embora – Tchê Sarandeio
11 – Largando Pra Fronteira – Cristiano Quevedo
12 – Alarmando os Gansos – Cássia Abreu
13 – Pra Varar a Madrugada – Gaúcho Pachola
14 – Meu Desenho – Gildinho
15 – No Retoço da Vaneira – Grupo Farrancho
16 – Tapado de Mutuca – Gilney Bertussi e Os Bertussi

1 – Senhor das Manhãs de Maio
2 – Baile de Ramada
3 – Pra Matar a Saudade
4 – De Vida e Flor
5 – Por Trás de Um Violão Que Toca
6 – Flor de Guanxuma
7 – Canto dos Livres
8 – Águas de Outrora
9 – Campo e Mulher
10 – Carreira de Campo
11 – Aprendendo a Amar
12 – Ecos da Solidão
13 – Milonga de Constâncio Soledad