1 – No Colo do Paizinho

2 – Eu Tô Que Tô

3 – Nos Braços da Saudade

4 – Te Aprochega

5 – Se Tem Vanera

6 – Quando Se Fala ao Coração

7 – Vamo Dança

8 – Noite Infinita

9 – Balanço Bom

10 – Vá Embora Não

11 – Na Falta de Você

12 – Fica Comigo

13 – Ninguém Merece

1 – O Tranco do Missioneiro
2 – Herança de Pai
3 – Marcando o Xote
4 – A Vó das Vaneiras
5 – O Casamento da Doralícia
6 – Entrevero de Vanerão (Pout-pourri Tio Bilia: Nego Marcolino/Vanerão Gaúcho/Missioneiro)
7 – Onório Lemos
8 – Devagar Também Se Dança
9 – Chumbeado na Paleta
10 – Filho de Tigre Sai Pintado
11 – Bailando nas Missões
12 – Estilo Missioneiro