01 – Os Mateadores

02 – Flor de Rodeio

03 – Habaneira

04 – Cutuca

05 – Toque da Paixão

06 – Festa Animada

07 – Perdido Num Baile de Fronteira / Cheiro da China

08 – Briga de Bugia

09 – Meu Jeitão

10 – Fica

11 – Galope do Mouro

12 – Romance de um Peão Posteiro

13 – Depois da Lida

14 – Requebra “Marvada”

15 – Vanera da Restinga

16 – Baile de Ramada

17 – Retoço de Gaita e Pandeiro

18 – O Maxixeiro

19 – No Tranco do Gervásio

20 – Baile das Negra Touro

21 – Encerramento

01 – Face da Terra 
02 – Sina Aprendiz
03 – Registro de Ocorrência 
04 – O Grito
05 – Tempo Feio
06 – Prá Semear Futuros
07 – Nas Veias da América
08 – Passageiros de Caronte
09 – Palavras
10 – Encarcerado da Sétima Janela
11 – Há uma Gota de Lua em Cada Milonga
12 – Solar dos Sobrados