01) Amor aos Passarinhos – Teixeirinha
02) Com Pena de Mim – Teixeirinha
03) Seis e Dez da Tarde – Teixeirinha
04) Querendo Chorar – Teixeirinha
05) Mulher Fingida – Teixeirinha
06) De Peão a Fazendeiro – Teixeirinha
07) Já Me Cansei – Teixeirinha
08) Querência e Cidade – Teixeirinha
09) Momentos de Nossa Vida – Teixeirinha
10) Menina de Trança – Teixeirinha
11) Gaita e Violão – Teixeirinha
12) Respondendo aos Amigos – Teixeirinha

01) Aventuras de Coló (Cachorrinho Coló) – Velho Milongueiro e Guilherme Cassiano Quaiatto
02) Xote da Saudade – Leonardo
03) Tão Pedindo um Vanerão – Bruno Neher
04) Argentino Y Chamamecero – Gaúcho da Fronteira e Calândria Gaúcha
05) Herói Nativo – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
06) Cinco Pila – Gaúcho da Fronteira e Beto Caetano
07) Décima do Bailongo – Jaime Caetano Braun e Gaúcho da Fronteira
08) Coração de Luto – Teixeirinha
09) Patifarias – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
10) Um Gaúcho no Rock In Rio – Francisco Vargas e João Valdir Garcias
11) Sonho e Realidade – Gaúcho da Fronteira – Participação: Bruno Neher
12) Parei, Provei, Gostei – Gaúcho da Fronteira – Participação: Os Caibatés