01-Sapecando a vaneira 
02-Carreteando a saudade 
03-Debulhando milho 
04-Protesto 
05-Décima do potro baio 
06-Moreninha dos meus olhos 
07-Barranca e fronteira 
08-No salão do Anastácio 
09-Esquadrilha da Fumaça 
10-Ronco do bugiu 
11-Gaúcho 
12-Malaquia 
13-Recuerdos e saudades 
14-Parceiro (part. especial: José Cláudio Machado)

Músicas:

Disco: 2

1 – Vaquinha preta

2 – O cachaço

3 – Roubaram meu frischtick

4 – Ser gaúcho virou moda

5 – O alemão e o delegado

6 – Tão pedindo um vaneirão

7 – Site do alemão

8 – Leiteiro sabichão

9 – Tiquinho de amor

10 – Bombacha preta

11 – Homem certinho, a mulher não quer

12 – Burro apaixonado

13 – Baile particular

14 – Você é meu dodoi/Garota ideal

15 – Louquinho pra te ver

16 – As coxas do alemão

17 – Salve a terceira idade

18 – Facão degolador

Disco: 2

1 – Bruno e brunilde na cidade

2 – Boi barroso

3 – Dou-lhe pau do bolão

4 – Campeão do bolão

5 – Oração pela terceira idade

6 – A décima do bezerro

7 – A frida

8 – Fazendo zoinho

9 – Fuquinha meia dois

10 – Corre, fritz

11 – Consertando bunda

12 – Negaciando a bendita

13 – Tão querendo me castrar

14 – Apelo aos irmãos da roça

15 – Dr. Vaselina

16 – Xirú Matreiro

17 – As festas catarinenses