01 – Baile de Pegá Cria
02 – Paraguaita
03 – Musa dos Guri
04 – Esse Véinho
05 – O Cheiro da China
06 – Itaqui
07 – Maninha
08 – Deixada Só
09 – Youmuyeriyu
10 – Rancho da Ilusão
11 – Chama-Me
12 – Florisbela
13 – Aldebarã
14 – Diário de Porto Alegre
15 – Cri Cri
16 – Aventuras de um Galope
17 – A Guriazinha e o Gaudério
18 – Neguinho Danado

01 – Não é Bem Assim
02 – À Dom Gildinho Monarca
03 – Você Já Foi, Graças a Deus
04 – Engasgado na Pistola
05 – No Rio da Vida
06 – Minha Paixão
07 – Romance de Baile
08 – Nasceu um Gaúcho
09 – Louco Por Vanera
10 – Nos Braços da Fandangueira
11 – Visita de Saudade
12 – Tipo a Toa
13 – Pra Campear Namoro
14 – Proseando Com Meu Cavalo
15 – A Te Procurar
16 – Na Boca da Cobra