01) Forronerão – Gaúcho da Fronteira e João Guerreiro
02) João Tatu – Gaúcho da Fronteira e Tio Nanato
03) Gaitaço – Jaime Caetano Braun e Nilo Padilha
04) Herdeiro do Pampa Pobre – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
05) Pantanal – Gaúcho da Fronteira
06) Castigo – Vaine Darde e Gaúcho da Fronteira
07) Éramos Felizes e Não Sabíamos – Gaúcho da Fronteira e Beto Caetano
08) Na Cambuca da Maruca – Vaine Darde e Paulista
09) Tchê Me Perdoa Guri – Vaine Darde e Gaúcho da Fronteira
10) Baile nas Cabritas – Vaine Darde e Talo Pereyra
11) Ajeitando a Cabeça da Molita – Gaúcho da Fronteira
12) Chonorão Brasil – Vaine Darde, Beto Caetano e Airton Cabral
13) Peleia de Mango – Vaine Darde, Beto Caetano e Airton Cabral
14) Acordes Orientais – Jaime Caetano Braun, Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
15) Desencanto – Vaine Darde e Nilo Padilha
16) Amor ao Paraná – Lula Barbosa, Tereza Souza e César de Mercês
17) Gaúcho Negro – Gaúcho da Fronteira, Vaine Darde e Palucha
18) Paixão de Cabo a Rabo – Gaúcho da Fronteira, Beto Caetano e Airton Cabral
19) A Guria do Rock – Vaine Darde e Nilo Padilha

01 – Zaino-Negro
02 – De Estrada e Galpão
03 – Meu Rio
04 – Origem Missioneira
05 – Cordeonita
06 – ‘Cosas’ da Vida Compadre
07 – Guainita
08 – Cabocla Tapeceira
09 – Andejo
10 – Cayapi-Toropi