01 – A GAITA VAI, A GAITA VEM
02 – OH DE CASA OH DE FORA
03 – VAMO MEU CAVALO
04 – MULHER CHORONA
05 – O REI DO VANERÃO
06 – AMAR
07 – CHEGUEMO NO BAILE
08 – JUNTANDO BEIÇO COM BEIÇO
09 – PRO FANDANGO EU VOU
10 – ARRODEIA MATUNGO
11 – AMOR CAMPEIRO
12 – NUM TRANCO DE VANEIRA
13 – ARROCHA O NÓ
14 – ENCERRAMENTO

01 – Milonga De Todo Laço
02 – Coplas Pra Um Dia De Chuva
03 – Quando A Alma Abre As Porteiras
04 – De Noite No Galpão
05 – Na Hora Do Amargo
06 – Velhas Estâncias
07 – Na Alma Das Milongas
08 – Onde Andará
09 – Depois Da Lida
10 – A Saudade
11 – Quando Se Vai Um Amor
12 – Auroras Frias
13 – A Paixão

01 – Afinal, Porque Será

02 – Fardos de Lã

03 – Caminhos em Mim

04 – Sol, Água e Pedras

05 – Do Cerne da Terra

06 – Safras Perdidas

07 – O Homem e o Pássaro

08 – Partida

09 – Acampamento do Elesbão

10 – Meus Caminhos

11 – A Outra Metade

12 – Um Canto à Vida

13 – Brilho dos Teus Olhos

14 – Águas Vermelhas

15 – Casas Velhas

16 – Caminhos de Primavera

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CD – Roberto Moraes – Integrando o Mercosul