CD 01
01 – Esquilador
02 – Lembranças
03 – Bolicho do Tio Candinho
04 – Morena Rosa
05 – Prenda Minha
06 – Cantiga de Ronda
07 – Pago Santo
08 – Açougueiro
09 – Baile de Rancho
10 – Linha da Vida
11 – Ciranda do Amanhã
12 – Garbo de Piá
13 – Rosa da Vida
14 – Honeyde Bertussi
15 – Carteio da Vida
16 – Meu Rancho
17 – Recoluta
18 – Primavera de Sonhos

CD 02
01 – Marcha Tropeira
02 – Morada Antiga
03 – Fogão à Lenha
04 – Pedro Quebra
05 – Patacoada
06 – A Mesma Fuça
07 – Rio Paraná
08 – Defumando Ausências
09 – Tareco
10 – Nega Formiga
11 – Alambrado de Cordas
12 – Piragueiros
13 – Roubo da Gaita Velha
14 – Aguateiro
15 – Tempos de Praça
16 – De Pé no Estribo
17 – Faz de Conta

CD – Telmo Pozza – Apresentação

Faixas do CD: 

01 – Que Pecado, Parceiro!; 

02 – Remendos; 

03 – Um Certo Galpão de Pedra; 

04 – Nas tardes Lindas do Tarumã;  

05 – Até o Fim Dos Meus Dias; 

06 – No Furo da Bala 

07 – Chamarritando; 

08 – Um Certo Sul;

09 – Um Tango Com a Lua; 

10 – Toada em Voz do Silêncio; 

11 – Do Que a Tarde Não Vê; 

12 – Pescoceiro; 

13 – Flor de Açucena; 

14 – Um Horizonte e Outro Mais  

15 – Velha Carona.

Cd – Luiz Bráz – De Lua e Romance