01 – Paleteando Moro Velho – Gaúcho da Fronteira
02 – Morena Brasil – Eco do Minuano
03 – Festança – Rui Biriva
04 – Obrigado Patrão Velho – Os Oliveiras
05 – Baile do Quero-Quero – Grupo Quero-Quero
06 – Por Quem Cantam os Cardeais – João Chagas Leite
07 – Serrinha – Renato Borghetti
08 – Surungo do Namoro – Garotos de Ouro
09 – Gaudério Aprendiz – Leonardo
10 – Tchê Re Re – Oiga Tchê
11 – Pendenga de Galo – Os Nativos
12 – Bochincho Com o Bolicheiro – Grupo Rodeio
13 – Chimarrão e Agua de Côco – Luiz Bastos
14 – Causo: O Alegretense Macho – Antônio Augusto Fagundes

01 – Costume Tape
02 – Pobre Rico
03 – Recordações
04 – Bandoneon e Milonga
05 – Caracol
06 – Fandango de Bandoneon
07 – Agonia Das Águas
08 – Gaita Xucra
09 – Bailarina Menina
10 – Namoro de Prima
11 – Botão e Cordas
12 – Guria
13 – Tranco Patacoeiro