Músicas:
1 – Meia Milonga – Porca Véia 
2 – Entardecer na Criúva – Paulo Siqueira 
3 – Um Gaúcho na Mangueira – Grupo Cordiona 
4 – Missioneiro – Os Bilias 
5 – Para Olvidar – Valdomiro Maicá 
6 – Balanço Bom – SBG Super Banda Gaúcha 
7 – Espantando o Frio – Grupo Serrano & Campero 
8 – Gineteando – Paulo Siqueira 
9 – Fim de Tarde – Gaúcho Pachola 
10 – Proseando – Leandro Panneitz 
11 – Valsinha da Recosta – Porca Véia 
12 – Vanera Debochada – Vino Amaral 
13 – Sem Trégua – Zezito 
14 – Vó das Vaneras – Os Bilias 
15 – Balanço Campeiro – Vilmar Rodrigues 
16 – Bem Galponeira – Vino Amaral 
17 – Só Por Farra – Leandro Panneitz 
18 – Baila Comigo – Zezito

CD – Julio Cezar Leonardi – Pras Bailantas

Participação especial de César Oliveira e Rogério Melo

01 – Fronteira                                                                          
02 – Abrindo Cancha                                                                        
03 – De “Metê” o Cavalo                                                                    
04 – Rodada                                                                                
05 – Amadrinhando                                                                          
06 – O Corte                                                                              
07 – Tropa Mansa                                                                           
08 – Campo e Fé                                                                           
09 – Eu Conheci João Hortácio                                                             
10 – Garoa com Vento                                                                      
11 – O Meu Mouro Leva Moça                                                                 
12 – Tombo e Marca                                                                         
13 – Zainito Pica-Flor                                                                    
14 – Milongão de “Juntá” Vaca                                                              
15 – Quando Aperto o Mate                                                                 
16 – Não Pude Mirar Teus Olhos