01) Tão Pedindo um Vanerão – Bruno Neher
02) Nheco Vari Nheco Fum – Gaúcho da Fronteira
03) João Tatu – Tio Nanato e Gaúcho da Fronteira
04) Décima do Bailongo – Jayme Caetano Braum e Gaúcho da Fronteira
05) Paixão de Cabo a Rabo – Beto Caetano, Airton Cabral e Gaúcho da Fronteira
06) Forronerão – João Guerreiro e Gaúcho da Fronteira
07) Pára Pedro – José Mendes e José Portela Delavy
08) Adeus Mariana – Pedro Raymundo
09) Fandango da Esperança – Gaúcho da Fronteira
10) Peleia de Mango – Beto Caetano, Airton Cabral e Vainê Darde
11) Bamo Fazê Diferente (Vamos Fazer Diferente) – Gaúcho da Fronteira
12) Timbre de Galo – Pedro Ortaça e Aparício Silva Rillo
13) Um Gaúcho no Rock In Rio – Francisco Vargas e João Valdir Garcias
14) Na Minha Terra Tem Quem Queira – Gaúcho da Fronteira e José Carlos Junquer

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01 – Licença Para um Missioneiro

02 – Terra Que Canto

03 – Aos Desgarrados do Pago

04 – Tropeiro Velho

05 – Sem Você Não Sou Feliz

06 – Rio Grande é o Rio Grande

07 – De Chapéu Tapeado – Declamação – Justino Lopes

08 – Baile do Sapucay

09 – Pago Perdido

10 – Velho Casarão

11 – Fronteira Que Não Faz Fronteira

12 – O Canto do Sabiá

13 – Lembranças

14 – A Copla de Assoviar Solito

15 – A Força Que Verte da Terra

16 – Negro da Gaita

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01 – Com a Pátria na Garupa

02 – Meu Canto

03 – No Trono dos Bastos – Part. Nilton Ferreira

04 – Da Nascente Até a Foz

05 – Piazito de Campanha – Part. Jorge Freitas

06 – A Gaita e Eu

07 – Aos Teus Olhos

08 – Arquitetando a Canção

09 – Milonga das Casas Velhas

10 – Gaúcho, Cerne e Raíz – Part. Desidério Souza, Leonardo Sarturi e Raúl Quiroga

11 – Prá Embalar um Sonho

12 – Candeeiro da Alma – Part. Maria Luiza Benitez

13 – Velhita

14 – Quando a Esperança Faz Fiador – Part. Nilton Ferreira

15 – A Saudade Mais Pura – Part. Miguel Marques

16 – Um Pito

01 Levando A Vida Nos Tentos
02 Eu Te Amo Menina
03 As Mocinhas Do Interior
04 O Rei Da Estrada
05 Balanço Do Bugio
06 Sou De Santa Catarina
07 Jeito Campeiro
08 Vem Pra Cá, Que Eu Vou Pra Lá
09 Vanera Pros Fandangueiros
10 Cantando Minha Saudade
11 Vanera Da Ecologia
12 Rainha Da Serra
13 Redemonhando O Poeirão