01 – Baile das Negra Touro
02 – Milonga Morena
03 – Baile da Ramada
04 – Rondando o Sul
05 – De Adaga e Cabo de Reio
06 – Perdido Num Baile de Fronteira
07 – Briga de Bugia
08 – Lombeira
09 – No Tronco de Gervásio
10 – Meu Vale Quatro
11 – Sogaços
12 – Carreteiro de Ilusão
13 – De Rosto Colado
14 – Bolicheiro de Vila
15 – Chinoca Menina Flor
16 – No Rincão do Calça Botas
17 – Preservando os Documentos
18 – Velho Táta

CD – Grupo Tranco & Balanço – Que Som é esse?

Cd – Luiz Aldana Paraguay – Mateando Desejos

Musicas do cd:

01 – Quando se divide a carga

02 – Serenata

03 – Ao Deus Dara

04 – Quem subjulga nao conuga o verso amar

05 – Libelo a um censor

06 – Polimpsesto

07 – De cuscos e Galpões

08 – De fé e de amor

09 – Pedra Trágica

10 – Espantalhos

11 – Numa noite de despejo

12 – O joio e o Trigo