01 – Nos Bretes da Vida
02 – Sina de Canto e Caminhos
03 – Na Reculuta
04 – Aquarelas
05 – Che Purajhei
06 – Milonga de Pai Para Filho
07 – Me Campereando
08 – Mariana Chibeira
09 – Na Querência
10 – Mate Uruguaio
11 – Canto ao Indio
12 – Coração de Setembro
13 – Todo Mundo Menos Eu

Cd – Paulo Fogaça – Canta José Claudio Machado

01 Quando o Verso Vem pra Casa
02 De Volta de uma Tropeada
03 Milongão pra Assobiar Desencilhando
04 Batendo Água
05 Enchendo os Olhos de Campo
06 De Boca em Boca
07 Pra os Dias Que Vêm
08 Senhor das Manhãs de Maio
09 Quando a Alma Volta pra Terra
10 Pra o Meu Consumo
11 Onde Andará
12 Aos Olhos da Terra
13 Estâncias de Fronteira
14 Pra Contrariar a Quietude
15 Saudade do Meu Cavalo
16 Este Jeito de Domingo

1 – O Velho Quer Viagra

2 – Gandaieiro

3 – Não Quero Morrer Virgem

4 – Como É Longe o Alegrete

5 – Léo da Novela

6 – Etecétera e Tal

7 – Sou Bonito e Danço Bem

8 – Cantigas Antigas

9 – Vento Minuano

10 – Mulher Guerreira

11 – Vida de Cantador

12 – Onde Está Você?

13 – Cego de Amor

14 – Cantor de Bailanta

15 – Amor Infinito