01. Partindo – Milonga (Marcelo Noms)
02. Balanço Do Izá – Bugio (Edson Machado – Marcelo Noms)
03. Ao Som De Um Gaitaço – Vanera (Marcelo Noms – Marcos Noms)
04. Apaixonado – Vanera (Marcelo Noms – Marcos Noms)
05. Recomeçar – Valsa-Canção (Marcelo Noms)
06. Gaita Do Belizário – Vanera (Valdir Silveira – Carlos Silveira)
07. Maria Dançadeira – Vanerão (Edson Machado – Marcelo Noms)
08. La Barca – Milonga (Roberto Cantoral)
09. A Saudade Mata A Gente – Chamamé (João De Barro – Antonio De Almeida)
10. Gaita, Mulher E Surungo – Vanerão (Marcelo Noms – Ivo Ladislau)

01 – Bochincho

02 – De Cima do Arreio

03 – Sovando Lombo de Potro

04 – Lá das Bibocas

05 – De Gaúchos e Cavalos

06 – Gaviona

07 – Égua Tostada

08 – Coração Italiano

09 – Retovando a Lida

10 – Terra Querida

11 – Romance de Lua e Estrada

12 – Cantando a Saudade

13 – Caudilho do Caverá

14 – Lembranças do Passado

1 – Se É Bom Repete

2 – Coração Valente

3 – Fundão da Grota

4 – Erechim, Campo Pequeno

5 – Bugio Cidadino

6 – O Trem Chegou

7 – Milonga da Estrada

8 – Fechando a Porteira

9 – Tranco do Gervásio

10 – Milonga Morena

11 – De Pai Pra Filho

12 – Cerne de Arruera

13 – Tranquito Mossioneiro

14 – Bailando a La Francesa

15 – Nova Brescia Coração

16 – Marcha Triunfal

17 – Fandango em São Chico

18 – Duas Fronteiras

*usado

01 – Abertura – Payada
02 – Nos Sinos De Minha Garganta
03 – Cantiga De Pescador
04 – Coplas Das Areias Brancas
05 – Cantiga De Ronda
06 – Regalo A Yaguarete
07 – O Guassupiano
08 – De Marcha Batida
09 – Meu Recanto
10 – Está Cerrado El Dique
11 – Olho D’agua
12 – História Do Pedro Piava
13 – Rio, Remo E Rumo
14 – Previsão
15 – Rio Paraná
16 – Um Sorriso De Mulher