01 – Fandangueiro
02 – Na minha terra é assim
03 – Tô chegando no pedaço
04 – Morena luxuosa
05 – Baile campeiro
06 – Cordeona de alma viva
07 – Canção da volta
08 – Patagüero
09 – Baile da serra
10 – De São Borja à São Tomé

01 – Xirú Brasileiro
02 – Tempos
03 – Santana, Querência e Saudade
04 – Amor e Recuerdos
05 – Trovador
06 – O Baio Encerado
07 – Maragatos e Chimangos
08 – Raíz Bugra
09 – Tempo Antigo
10 – Meu Canto Terra
11 – Calavera da Cordeona
12 – Um Canto de Amor – partic. esp. do “Trio de Ouro”

01 – Os “Loco” do Caticoco                 
02 – Onde Anda Meu Amor                    
03 – Quilombo dos Mamaus             
04 – Entrando no M’Bororé                
05 – Pé no Estribo                        
06 – Os Cavaleiros da Paz                  
07 – Castelhana                             
08 – Bem-Te-Vi                       
09 – Eu Sou do Sul                         
10 – O Baile das Negra Touro                
11 – Perdido num Baile de Fronteira        
12 – Amigo                                  
13 – O Sul é Meu Pais                     
14 – Pé na Estrada                         
15 – Vida Gineta                            
16 – Pão Por Deus                          
17 – Dezembro em Uruguaiana                
18 – Mana de Santana

Cd – Cancioneiro do Sul – Brasil a Fora