01 – Os “Loco” do Caticoco                 
02 – Onde Anda Meu Amor                    
03 – Quilombo dos Mamaus             
04 – Entrando no M’Bororé                
05 – Pé no Estribo                        
06 – Os Cavaleiros da Paz                  
07 – Castelhana                             
08 – Bem-Te-Vi                       
09 – Eu Sou do Sul                         
10 – O Baile das Negra Touro                
11 – Perdido num Baile de Fronteira        
12 – Amigo                                  
13 – O Sul é Meu Pais                     
14 – Pé na Estrada                         
15 – Vida Gineta                            
16 – Pão Por Deus                          
17 – Dezembro em Uruguaiana                
18 – Mana de Santana

Cd – California Da Canção Nativa – 18ª edição

01 – Bate Coxa no Totonho
02 – Peleia de Tauras
03 – Além Fronteiras
04 – Minha Linda Morena
05 – Bamo Meu Cavalo
06 – Na Curva do Rio
08 – Fio Meu
07 – Camperiada de Gaiteiro
09 – Por Amar Você
10 – Gaitaço Tri Legal
11 – Trancaço de Galpão
12 – Xirua