01 – Mistura Fina
02 – Tentação
03 – Três Amigos
04 – Andanças Gaúchas
05 – Vaneirão do Beto
06 – Rancheira dos Serranos
07 – Carucaca
08 – Serrano Cantor
09 – Vaneirão da Gaita Velha
10 – Canção ao Mundo Novo
11 – Granada
12 – Que Passa Entre Los Dos
13 – Sonata ao Luar
14 – La Cumparsita

01 – Prenda Minha
02 – Faz de Conta
03 – Cantiga de Ronda
04 – Gaudério da Silva
05 – Cevando Mate
06 – Tempos de Praça
07 – Canto do Entardecer
08 – Alambrado de Cordas
09 – Primavera de Sonhos
10 – De Pé no Estribo
11 – Ruminando Penas
12 – Aguateiro
13 – Alma de Galpão
14 – Morena Rosa
15 – Bolicho do Tio Candinho
16 – Garbo de Piá

01 – No Olhar da Morena
02 – Tapado de Mutuca
03 – Gauchinha da Paixão
04 – Cavalo Preto
05 – Pra Gauchada Dançar
06 – Caminhos
07 – Bailanta no Povoado
08 – Dançador de Rancheira
09 – Filho de Gaiteiro
10 – Nas Ondas do Chamamé
11 – O Que Tem a Rosa
12 – Ciúme
13 – Gaúcha Linda
14 – Quando a Saudade Apertar