Faixas:
1 – Rio do Contrabando
2 – Simplicidade
3 – Bailanta da Alpargata
4 – Canto de Esperança
5 – Essas Vozes da Barranca
6 – Canto das Pitangas
7 – Corredeiras
8 – Os Bailes do Bibiri
9 – Canção Para Ninar o Sonho de Um Guri Pescador
10 – De Homem a Menino
11 – Goles de Ausências

Faixas:
1 – Os Quatro Missioneiros – Jayme Caetano Braun
2 – Bailanta Do Tibúrcio – Pedro Ortaça
3 – Recuerdos De Tapejara – Noel Guarany
4 – Da Terra Nasceram Gritos – Cenair Maicá
5 – Bochincho – Jayme Caetano Braun
6 – Timbre De Galo – Pedro Ortaça
7 – Cepa Missioneira – Cenair Maicá
8 – Precedência – Noel Guarany
9 – Evocação – Jayme Caetano Braun
10 – Soledade Não É Mais Solidão
11 – Fermento Da Esperança – Pedro Ortaça

01 – Milonga De Todo Laço
02 – Coplas Pra Um Dia De Chuva
03 – Quando A Alma Abre As Porteiras
04 – De Noite No Galpão
05 – Na Hora Do Amargo
06 – Velhas Estâncias
07 – Na Alma Das Milongas
08 – Onde Andará
09 – Depois Da Lida
10 – A Saudade
11 – Quando Se Vai Um Amor
12 – Auroras Frias
13 – A Paixão

01 – Coplas de Viramundo
02 – Xote Afigurado
03 – Vou Deixar Saudade
04 – Pataquero
05 – Morena Luxuosa
06 – Recorrendo os Aguapés
07 – No Coração do Rio Grande
08 – Baile da Encruzilhada
09 – Mulheres
10 – Bugio do Chaleira Preta
11 – De Alma Serrana
12 – Minha Fazenda
13 – Seu Elpídio e o Cusco Javali
14 – Esta Saudade Campeira
15 – Pêlo-Duro e Bombachudo