1 – Lembranças do Nosso Amor – Os Filhos do Rio Grande

2 – Para Esperar as Primaveras – Valdomiro Maicá

3 – Nosso Amor – Os Tiranos

4 – Jardim da Saudade – Paulo Fogaça

5 – Não Quero Morrer Virgem – Velho Milongueiro

6 – Doce Amada – Sandro Oliveira & Grupo Fole Solto

7 – Prendinhas Mimosas – Cid Ramos

8 – Amor Del Alma – Paulo Feijó

9 – Lembranças – Clóvis Mendes

10 – Morena Bonita – Paulo Garcia & Canto Missioneiro

11 – Volte Logo – Alberi Silva

12 – Motivos – Os Reis do Fandango

13 – Bailando nas Missões – Arnóbio Bilia

14 – A Valsa do Amor – Beto Caetano

CD – Caborteiro de Bagé – Meio Desequilibrado

Faixas do CD:

1. Assanhado;

2. Fala agora;

3. De tudo um pouco;

4.Lanoche de Mi Tierra;

5. Espinha de traíra;

6. Namorimandicando;

7. Chorinho pra Ele;

8. Oblivión;

9. De novo pravéio;

10. Voo da mosca.