01 – Noches de Canto y Fogón
02 – Madrugada
03 – Yamandu
04 – Clareando o Dia
05 – El Cosechero
07 – Don Greatti
08 – La Muerte del Indio
09 – De Arismar a Espirito Santo
10 – Felicidades
11 – Cunumi
12 – Pra Dino Rocha
13 – Nêgo Véio

Faixas 1. Jingle Bells – Oswaldir & Carlos Magrão 2. Noite Feliz – Edison Capagna e Pequenos Cantores do La Salle 3. Conto de Natal – Tchê Barbaridade 4. Pão, Vinho e Vanerão – Tchê Guri 5. Boas Festas – Os Nativos/Ivan Vargas/Daniel Torres/Edison Campgna 6. Presente de Deus – Leonardo 7. Dádiva de Lã – Luiz Carlos Borges e Renato Borghetti 8. Natal das Crianças – Délcio Tavares e Pequenos Cantores do La Salle 9. O Velhinho – Quero Quero 10. Papai Noel – Teixeirinha Filho 11. Natal Galponeiro – Jayme Caetano Braun e Lucio Yanel

CD – Maiquinho do Acordeon – A procura de Fandango

Faixas deste CD:

1 – De Campo e Rio;

2 – Nalgum Lugar do Corredor (Horácio Pena);

3 – Assado Lá no Caty;

4 – Estouro de Tropa;

5 – Assoviando Contra o Vento;

6 – Meu Baio em Quatro Elementos;

7 – O Rio dos Olhos;

8 – No Aço da Carneadeira;

9 – Gosto de Falar de Rio;

10 – Ponteiro de Tropa;

11 – O Lado Triste do Rio;

12 – Se a Viola Chora;

13 – Nas Cheias do Itapevi.