01 – Sem Você Não Sou Feliz

02 – Há Muito Tempo é Assim

03 – Gaúcho Hospitaleiro

04 – Vinho das Paixões

05 – Missioneira

06 – Águas Nativas

07 – Ave Maria Pampeana

08 – Cantiga de Rio e Remo

09 – Ultimo Grito

10 – Uruguaianense

11 – O Coração do Gaúcho

12 – Canção dos Arrozais

13 – Milonga-Me

14 – Guitarreio Para um Guitarrista

15 – Milonga Fala do Século

16 – A Defesa

01 – Esquilador
02 – Prenda Minha
03 – Tareco
04 – Honeyde Bertussi
05 – Alma de Galpão
06 – Nega Formiga
07 – Piragueiros
08 – Pedro Quebra
09 – Morada Antiga
10 – Morena Rosa
11 – Rastreador
12 – Primavera de Sonhos

Cd – Sapucay – Cantando e se “adivertindo”

01 – Fogão à Lenha
02 – Retôrno
03 – Açougueiro
04 – Rio Paraná
05 – A Mesma Fuça
06 – Baile de Rancho
07 – Linha da Vida
08 – Ciro Gavião
09 – Surpresa
10 – Cabra do Nordeste
11 – Dinarte Costa
12 – Menina Serrana
13 – Embalsando Lembranças
14 – Alma Gaúcha
15 – Flete Mouro
16 – Santo Tropeiro