01 – Guasca
02 – Lá no Baile dos Três Nó
03 – De Guerreiro a Payador
04 – Relato de um Cantor Cego
05 – Pampa Livre
06 – Baile da Cola Atada
07 – Está na Hora
08 – Potykurú
09 – Meu Canto à Cruz Missioneira
10 – Três Bandeiras
11 – Timbre de Galo
12 – Finado Trançudo
13 – Grito do Lenha Pobre
14 – Debulhando Milho
15 – Queixo Duro
16 – Missioneiro
17 – Esperança Povoeira
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01 – Aos Olhos da Terra – Luiz Marenco
02 – Sonho – Adriano Gomes e Joca Martins
03 – Coplas Campeiras – A Recorrida – Luíz Marenco
04 – Recado Para ‘João Mulato’ – A Volta – Jari Terres
05 – Coplas Campeiras de um Retorno – Jari Terres
06 – Final de Esquila – Joca Martins
07 – Casta – Xirú Antunes – Poema
08 – Olhos Pampa – Luíz Marenco
09 – Posto de Doma – Jari Terres
10 – Cuatro Molduras Para La Soledad – Luiz Marenco
11 – Perfil de Noite e Estância – Roberto Luçardo
12 – Cuando Un Sueño Deja El Nido – Joca Martins
13 – Este Jeito de Domingo – Luíz  Marenco
14 – Canto aos Filhos dos Pajonais – Roberto Luçardo