01 – Abertura
02 – Memória Dos Tempos
03 – Nossa Vanera
04 – Lá Vem o Tchê
05 – Tô No Rodeio
06 – Mal Parido
07 – Remelexo
08 – Roçando As “Viria”
09 – A Voz do Rio Grande
10 – Bochincho / O Bochinho
11 – Tribo da Bombacha
12 – Cavalo Preto
13 – Ela Chorou de Amor
14 – Romance de um Peão Posteiro
15 – Festa Gaúcha
16 – O “Revorve” Do Tropeiro
17 – É o Pegadão
18 – Andei Falando Com As Estrelas
19 – Vem Cá Guria
20 – Sem Vergonha

01. Meu Rancho (Jayme Caetano Braun – Noel Guarany)
02. Vassoura De Guanxuma (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)
03. Extraviado (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)
04. Charla De Domador (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)
05. Querência (Jayme Caetano Braun – Noel Guarany)
06. Talvez Algum Dia (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)
07. Retrato Do João Cuiudo – Partc. Jayme Caetano Braun (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco – Rodrigo Machado)
08. Bailongo No Mato Grande (Jayme Caetano Braun – Lúcio Yanel)
09. Destinos (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)
10. Deserdado (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)
11. Rio Das Falas (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)
12. Décima Das Pelagens (Jayme Caetano Braun – Luiz Marenco)

Musicas do CD:

1 – O Som Da Galera

2 – Mulherada

3 – Roler

4 – Dança Pra Mim

5 – Você Vai Se Entregar

6 – O Que, Que Essa Nega Quer?

7 – O Pior É Que Eu Gosto

8 – Nheco-Nheco Da Sanfona

9 – Vem Pra Festa

10 – Balanço Bom

11 – Luz De Vela

12 – Tudo Que Eu Quero

13 – Mais Uma Vez

14 – Você Vai Ficar

01 – No Céu da Fronteira
02 – Mão Ligeira
03 – Pala da Noite 
04 – Sumo de Mim
05 – Na Fogueira da Milonga
06 – Feito o Carreto 
07 – Carreira de Campo
08 – Jogando Truco
09 – Floreio pro Avô
10 – Na Alma e na Voz
11 – Romance de Fronteira
12 – O “Revorve” do Tropeiro
13 – Milonga “Véia” Chambona
14 – Muchas Gracias

Cd 01

01 – Chupando Beiço
02 – Loira de Farmácia
03 – Corpo Esgualepado
04 – Descascando a Pau
05 – Tchu Tchuquinha
06 – Bailongo
07 – Forrobodó
08 – Marca do Sul
09 – Anjo da Pele Escura
10 – De Pura Cepa
11 – Da Marca Missioneira
12 – Domador Louco
13 – Meninos sem Nome
14 – Louca Pagodeira

Cd 02

01 – Raimunda
02 – Nega Barrasca
03 – Xote Beiçudo
04 – O Guasca e a Roqueira
05 – Mundo Missioneiro
06 – Mina dos Diabos
07 – Bochincho em Unistalda
08 – Sangue de Domador
09 – Uma Pena que é Tua
10 – Canto a São Luiz Gonzaga
11 – Um Velho que Cheira a Pampa
12 – Tá no Papo da Galera
13 – Pó de Mangueira
14 -Tostado Labareda