01 – Cordas de Espinho
02 – Ascensão e Queda de um Ginete
03 – Bendito
04 – O Tempo e o Vento
05 – Pássaro Perdido
06 – Gaudêncio 7 Luas Fala de Pencas
07 – Conselhos
08 – Velho Cantor
09 – Lavadeiras
10 – Só Restou
11 – Quitanda
12 – A Saudade é um Rio
13 – Guitarreio Para um Guitarrista
14 – Canto de Morte de Gaudêncio 7 Luas

01 – VANEIRA ANTIGA

02 – VILA DOS CORVOS

03 – FIGURANDO A VANEIRA

04 – CRINA E PELO

05 – SAUDADE MATADEIRA

06 – BAILES DO RINCÃO

07 – NÃO DÁ NADA

08 – SAUDADE

09 – PEDRO BAILANTA

10 – SÓ SAUDADES

11 – RELATO DO VELHO TROPEIRO

12 – DANÇANDO VANEIRA