01) Perdi a Manuela –
02) As Viagens do Mixaria (Parte 1) –
03) Tem Tudo Pá Piorá –
04) Novos Causos dos Velhos –
05) Otra Cria Pá dá Nome –
06) Inticando com a Sogra –
07) Teu Zóio –
08) Mais Proezas do João Mentira –
09) Sabelá –
10) As Viagens do Mixaria (Parte 2) –
11) Vai Morá com a Sogra Tú –
12) Assuntando –
13) Ainda Tem Loco Mentindo –

01 – Clarinadas de Esperança
02 – Infância Perdida
03 – Queimando Campo
04 – Semeando Rimas
05 – Cordeona
06 – Trincheiras
07 – Vaneira da Restinga
08 – Costeando Estrelas
09 – Bailanta
10 – Dom Cacho
11 – No Tranco do Gervásio
12 – Sogaços
13 – Estrela Cadente
14 – Versejando
15 – Ânsias Estradeiras

01 – Baeta Colorada
02 – De Amor, Vida e Chamamé
03 – Guitarreiro
04 – A Porta Solidão
05 – Ainda Hoje Cedo
06 – Depois da Cruz
07 – Despachando a Trote Largo
08 – No Rumo da Ilhapa
09 – No Sul do meu País
10 – Por Campo e Galpões
11 – Romance da Meia Doma
12 – A Lo Largo

Músicas:
       
1 – Minha Estampa
2 – Abraço de Um Missioneiro
3 – Fandango na Fronteira
4 – Chamarrita Sem Fronteira
5 – Amigos do Rio Uruguai
6 – Dos Bailes no Cascavel
7 – Surungo de Galpão
8 – Os Dois Lados do Mesmo Rio
9 – Essência Guarani
10 – Rios Pequenos
11 – Três Passos
12 – Palanqueado na Vaneira
13 – Pago Santo
14 – Das Alegrias Costeiras