01 – De Bota Nova – Os Monarcas
02 – Já Vem no Sangue – Walther Morais
03 – Baile do Saldanha – Elton Saldanha
04 – Nossa Tradição – Eco do Minuano e Bonitinho
05 – Tô Solteiro, Tô de Graça – Tchê Barbaridade
06 – Vendi a Casa de Praia – Ernesto Nunes
07 – Recuerdo – César Oliveira e Rogério Melo
08 – Sangue de Horneiro – Piazitos do Fandango
09 – Abre Essa Gaita – Shana Müller
10 – Vá Embora – Tchê Sarandeio
11 – Largando Pra Fronteira – Cristiano Quevedo
12 – Alarmando os Gansos – Cássia Abreu
13 – Pra Varar a Madrugada – Gaúcho Pachola
14 – Meu Desenho – Gildinho
15 – No Retoço da Vaneira – Grupo Farrancho
16 – Tapado de Mutuca – Gilney Bertussi e Os Bertussi

01 – No Céu da Fronteira
02 – Mão Ligeira
03 – Pala da Noite 
04 – Sumo de Mim
05 – Na Fogueira da Milonga
06 – Feito o Carreto 
07 – Carreira de Campo
08 – Jogando Truco
09 – Floreio pro Avô
10 – Na Alma e na Voz
11 – Romance de Fronteira
12 – O “Revorve” do Tropeiro
13 – Milonga “Véia” Chambona
14 – Muchas Gracias