01 – Não é gaúcho quem não gostar de cavalo

02 – Coisas do Mundo de peão

03 – A volta do Tordilho Negro

04 – Leão baio do cajuru

05 – Passando o mango na morte

06 – Flor gaúcha do Itaqui

07 – Eu reconheço que sou grosso

08 – Milonga abaixo de mau tempo

09 – Levando o Sul nos arreios

10 – De como cantar um flete

11 – Jujus do coração

12 – Cantando o Rio Grande

13 – Matança

14 – De alma lavada

15 – Lida de Costeiro

16 – Roda-que-roda