01 – Do Cerne da Terra
02 – Flor do Sul
03 – Correntina
04 – Aguadas
05 – Meu Abrigo de Emoção
06 – Linhadas do Coração
07 – Canção de Amor e Rio
08 – Amigos do Rio Uruguai
09 – Senhoras do Pampa
10 – Lamentos de um Rio
11 -“Crassificando” as Morena
12 – Prelúdio para um Encontro de Almas
13 – Barco Perdido
14 – Noite de Geada
15 – Inverno dos Meus Sonhos
16 – Ôco do Chão
17 – A Vida pela Voz de um Cantador
18 – De Pai para Filho

01 – PRA DANÇAR VANERA

02 – MORDIDA  DE AMOR

03 – PRA SEMPRE EM PAZ

04 – ANA MARIA

05 – DONA DOS MEUS SONHOS

06 – PÉROLA

07 – A DAMA E O VAGABUNDO

08 – PEGANDO O ÔNIBUS

09 – CAMA VAZIA

10 – EU PRECISO TE ABRAÇAR

11 – DANÇA DA MINHOCA

12 – DEIXA EU TE AMAR

13 – MENINA SAFADINHA

14 – BLUSINHA BRANCA

Cd – Nico Fagundes – O Fino do Grosso