01 – Os “Loco” do Caticoco                 
02 – Onde Anda Meu Amor                    
03 – Quilombo dos Mamaus             
04 – Entrando no M’Bororé                
05 – Pé no Estribo                        
06 – Os Cavaleiros da Paz                  
07 – Castelhana                             
08 – Bem-Te-Vi                       
09 – Eu Sou do Sul                         
10 – O Baile das Negra Touro                
11 – Perdido num Baile de Fronteira        
12 – Amigo                                  
13 – O Sul é Meu Pais                     
14 – Pé na Estrada                         
15 – Vida Gineta                            
16 – Pão Por Deus                          
17 – Dezembro em Uruguaiana                
18 – Mana de Santana

01 – Baeta Colorada
02 – De Amor, Vida e Chamamé
03 – Guitarreiro
04 – A Porta Solidão
05 – Ainda Hoje Cedo
06 – Depois da Cruz
07 – Despachando a Trote Largo
08 – No Rumo da Ilhapa
09 – No Sul do meu País
10 – Por Campo e Galpões
11 – Romance da Meia Doma
12 – A Lo Largo