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01 – Na Boca Da Madrugada
02 – De Quem Encilha Um Cavalo
03 – Nos Encontros Do Mouro
04 – Aos Olhos Da Pampa
05 – Rastros E Copla Temprenera
06 – Romance Da Potra Estrela
07 – Botando O Laço
08 – A Flor Que Se Fez Poesia
09 – Reliquia De Um Fronteiriço
10 – Fronteiros
11 – Milonga De Mil Colores
12 – A Dom Antonio Trindade
13 – Guasquero
14 – Pelo E Pelo

01 – Abertura
02 – Memória Dos Tempos
03 – Nossa Vanera
04 – Lá Vem o Tchê
05 – Tô No Rodeio
06 – Mal Parido
07 – Remelexo
08 – Roçando As “Viria”
09 – A Voz do Rio Grande
10 – Bochincho / O Bochinho
11 – Tribo da Bombacha
12 – Cavalo Preto
13 – Ela Chorou de Amor
14 – Romance de um Peão Posteiro
15 – Festa Gaúcha
16 – O “Revorve” Do Tropeiro
17 – É o Pegadão
18 – Andei Falando Com As Estrelas
19 – Vem Cá Guria
20 – Sem Vergonha