1 – O Tranco do Missioneiro
2 – Herança de Pai
3 – Marcando o Xote
4 – A Vó das Vaneiras
5 – O Casamento da Doralícia
6 – Entrevero de Vanerão (Pout-pourri Tio Bilia: Nego Marcolino/Vanerão Gaúcho/Missioneiro)
7 – Onório Lemos
8 – Devagar Também Se Dança
9 – Chumbeado na Paleta
10 – Filho de Tigre Sai Pintado
11 – Bailando nas Missões
12 – Estilo Missioneiro

Músicas:

1 – Rio Grande Do Sul – Osvaldir & Carlos Magrão

2 – No Rancho Da Candoca – Grupo Minuano

3 – Pra Lá De Bagda – Grupo Candieiro

4 – Todo Mundo Veio Pro Rodeio – João Luiz Corrêa

5 – Um Bagual Corcoveador – Osvaldir & Carlos Magrão

6 – Balança Que Balança – Grupo Candieiro

7 – Outras Fronteiras – João Luiz Corrêa

8 – Coração Poeta – Osvaldir & Carlos Magrão

9 – Onde Ela Mora – Grupo Minuano

10 – Amor De Verão – Grupo Candieiro

11 – Canção De Um Amor Distante – João Luiz Corrêa

12 – De Uma Chance Ao Meu Coração – Osvaldir & Carlos Magrão

13 – Olha O Bastantão – Grupo Minuano

14 – A Ginga Do Bugio – João Luiz Corrêa

15 – Pau Que Dá Cavaco – Grupo Candieiro