01 – Coplas de Viramundo
02 – Xote Afigurado
03 – Vou Deixar Saudade
04 – Pataquero
05 – Morena Luxuosa
06 – Recorrendo os Aguapés
07 – No Coração do Rio Grande
08 – Baile da Encruzilhada
09 – Mulheres
10 – Bugio do Chaleira Preta
11 – De Alma Serrana
12 – Minha Fazenda
13 – Seu Elpídio e o Cusco Javali
14 – Esta Saudade Campeira
15 – Pêlo-Duro e Bombachudo

01 – Floreios
02 – Meu Protesto
03 – Bastos, Potros e Guitarras
04 – Romance do Mascarado
05 – Prá Peonada da Estância
06 – Tropeando
07 – Fronteira
08 – Relato do Indio Bochincheiro
09 – Entre os Mouros da Tropilha
10 – Décima da Mula Fumaça
11 – Com a Alma Presa na Espora

FAIXAS DO CD: 1 – De Boas Vindas – Part. Esp. Angelo Franco; 2 – Ritual de Fronteira; 3 – Fronteiro de Alma e Pampa; 4 – Pra Quem Avisa Yvituhatã; 5 – Domando; 6 – O Forasteiro; 7 – El Cardal; 8 – Alma de Estância e Querência; 9 – De Alma Leve; 10 – Pago Perdido; 11 – Quando Alguém Vem na Estrada; 12 – Changueiro de Vida e Lida; 13 – Rincão da Saudade; 14 – No Compasso do Meu Mundo; 15 – De Campeiro Pra Campeiro; 16 – Milonga de Mil Colores (FAIXA BÔNUS).