01 – De Bota Nova – Os Monarcas
02 – Já Vem no Sangue – Walther Morais
03 – Baile do Saldanha – Elton Saldanha
04 – Nossa Tradição – Eco do Minuano e Bonitinho
05 – Tô Solteiro, Tô de Graça – Tchê Barbaridade
06 – Vendi a Casa de Praia – Ernesto Nunes
07 – Recuerdo – César Oliveira e Rogério Melo
08 – Sangue de Horneiro – Piazitos do Fandango
09 – Abre Essa Gaita – Shana Müller
10 – Vá Embora – Tchê Sarandeio
11 – Largando Pra Fronteira – Cristiano Quevedo
12 – Alarmando os Gansos – Cássia Abreu
13 – Pra Varar a Madrugada – Gaúcho Pachola
14 – Meu Desenho – Gildinho
15 – No Retoço da Vaneira – Grupo Farrancho
16 – Tapado de Mutuca – Gilney Bertussi e Os Bertussi

Cd – Os Nativos – Divina Menina

Faixas:

01 – Mate de Esperança – Sinuelo Pampeano
02 – Meu Canivete – Grupo Oh de Casa
03 – Destino de Andar – Os 3 Xirus
04 – Caçador e Pescador – Querência
05 – É Nisto Que Eu Boto Fé – Paulo Garcia & Canto Missioneiro
06 – Vanera Maniquera – Zezinho & Floreio
07 – Acordes de Minh’alma – Jones Andrei Vieira
08 – O Xará de São Chico – Os Mirins
09 – Mestre Antoninho Duarte – Grupo Oh de Casa & Dionísio Costa
10 – Sentimento – Querência
11 – Mates de Saudade – Zezinho & Floreio
12 – Pout-pourri Os Mirins – Sinuelo Pampeano
13 – Vanerinha do Namoro – Os Mirins
2 – Doce Saudade – Jéssica Thomé