Faixas 1. Jingle Bells – Oswaldir & Carlos Magrão 2. Noite Feliz – Edison Capagna e Pequenos Cantores do La Salle 3. Conto de Natal – Tchê Barbaridade 4. Pão, Vinho e Vanerão – Tchê Guri 5. Boas Festas – Os Nativos/Ivan Vargas/Daniel Torres/Edison Campgna 6. Presente de Deus – Leonardo 7. Dádiva de Lã – Luiz Carlos Borges e Renato Borghetti 8. Natal das Crianças – Délcio Tavares e Pequenos Cantores do La Salle 9. O Velhinho – Quero Quero 10. Papai Noel – Teixeirinha Filho 11. Natal Galponeiro – Jayme Caetano Braun e Lucio Yanel

Músicas:

01 – Amo em um Minuto
02 – O Valentão
03 – Cachorrinho de Madame
04 – Já Era
05 – Coração Bobalhão
06 – Protesto
07 – Sanfabatuque
08 – Pra que Juntar Dinheiro
09 – O Tranco da Morena Rosa
10 – Tô de Boa
11 – Estou tão Feliz

01 – Sina de Andejo
02 – Gaúchos de Fato
03 – Lendário Avô
04 – Ao Trote do Cavalo
05 – Fronteira
06 – Relato de um Velho Louco
07 – Na Vida Por Sorte
08 – Tempo e Saudade
09 – Domador
10 – Cem Anos de Glória
11 – Vendi os Bois
12 – De Ninguém