01 – Eu Sou a Cara do Velho
02 – O Bagual da Madrugada
03 – Eu Tenho o Que Elas Gostam
04 – Me Ajuda
05 – O Pau Pegou
06 – Solto das Patas (feat. Leonir)
07 – Sentimentos
08 – Linda Pantaneira
09 – Bem Na Moda da Fronteira
10 – Ela É uma Flor, Eu Sou um Campeiro
11 – Armando Bochincho
12 – Estou Com Saudade
13 -O Completinho

01) Aventuras de Coló (Cachorrinho Coló) – Velho Milongueiro e Guilherme Cassiano Quaiatto
02) Xote da Saudade – Leonardo
03) Tão Pedindo um Vanerão – Bruno Neher
04) Argentino Y Chamamecero – Gaúcho da Fronteira e Calândria Gaúcha
05) Herói Nativo – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
06) Cinco Pila – Gaúcho da Fronteira e Beto Caetano
07) Décima do Bailongo – Jaime Caetano Braun e Gaúcho da Fronteira
08) Coração de Luto – Teixeirinha
09) Patifarias – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
10) Um Gaúcho no Rock In Rio – Francisco Vargas e João Valdir Garcias
11) Sonho e Realidade – Gaúcho da Fronteira – Participação: Bruno Neher
12) Parei, Provei, Gostei – Gaúcho da Fronteira – Participação: Os Caibatés

CD – Julio Cezar Leonardi – Pras Bailantas

01 – Matando a Saudade
02 – Serrano “Cento Por Cento”
03 – Noite de Fandango
04 – Moça
05 – Me Toque Uma Vaneira
06 – Fandango Gaúcho – Part.: CLAITON BARBOSA
07 – Bugio e Gaiteiro
08 – Fundão de Campo
09 – Enganei a Véia – Part.: ZÉ DAMBROS
10 – Vaneira Mais Grossa (Instrumental)
11 – Tempo da “Porva Barata”
12 – Iguaria Campeira
13 – Gritos de Liberdade